6月单月71.1万吨续刷新高，上半年铝材出口339.6万吨同比增13.3%——外需放量打开铝业景气窗口

update time：2026-10-29 click count：

海关总署最新数据显示，2026年6月中国未锻轧铝及铝材出口量71.1万吨，环比增长12.4%，同比大增45.5%，续刷单月历史新高，首次站上70万吨关口；1-6月累计出口339.6万吨，同比增长13.3%。在4月59.8万吨、5月63.2万吨逐月爬坡的基础上，6月单月进一步冲高，二季度出口呈"三级跳"走势，外需已成为平衡国内供需、托底铝价的核心变量之一。

6月为何"跳增"：外强内弱+海外缺货双轮驱动

本轮出口高增并非单一因素推动，而是全球供给收缩、内外价差、新能源需求三股力量共振：

海外供给缺口放大：中东地缘冲突已造成超250万吨电解铝产能减产（恢复周期3-12个月），叠加非洲Mozal铝业停产，WBMS数据显示2026Q1全球原铝供应短缺36.37万吨；LME库存跌至32万吨，为近20年低位，伦铝6月初冲高至3787.5美元/吨，创近4年新高。

内外价差历史性走阔：伦铝强于沪铝，6月初国内外价差对应铝材单吨出口盈利稳定维持3000元以上，加工企业主动接单意愿强烈。

新能源需求托底：海外新能源汽车、储能、光伏装机稳步推进，国内板带箔、导电铝杆等品类竞争力突出，订单外溢。

目的地大挪移：美线废了，墨跳板、东盟接、中东非补

美国：已从铝材出口前十掉到12位，1-5月约15.3万吨，同比-44.8%（50%关税压顶）；

墨西哥：连续两年第一，美墨加协定跳板，承接转口；

东盟：越南、泰国、马来西亚本地化加工，单板块占30%+；

中东/非洲：阿联酋EGA停产、沙特电网需求爆发，坦桑尼亚/南非成线缆新增极；

日本：2026年异军突起，1-4月跻身铝及铝制品第四大目的地。

一句话：对美直接出口基本废了，墨西哥转口+东盟本地化+中东非新兴市场三路接盘——这是2026年出口版图最大的重构。

两个变量决定下半年成色

变量一：退税归零一周年，利润回来了但要转结构

2024年11月取消铝材出口退税，2025年是冲击年，2026Q1出口利润已修复到退税前高位——逻辑是内外价差把退税成本转嫁给了海外买方。但要注意：铝制品退税没取消，企业拼命把"材"做成"制品"再出口，是制度套利也是合规风险，海关AI联动下伪报空间已被盯死。

变量二：CBAM真缴费+中东航运

2026年1月1日CBAM结束过渡期，按实测值vs默认值征税，绿电铝（云南水电~2t CO₂、新疆光伏~4t）开始兑现150-300美元/吨溢价。中东霍尔木兹风险若反复，6月这种"抢出口"节奏可能透支下半年。

基本判断

339.6万吨、同比+13.3%，表面是"出口复苏"，实质是出口重构——量在修复，但谁在出（板带/线缆/制品领跑，纯铝材被双向挤压）、出什么（材转制品是必选项）、出到哪（美缩→墨+东盟+中东非）全换了。

业内对下半年分歧在"抢出口是否透支"——6月45.5%的同比跳增里，多少是海外刚需、多少是价差+航运风险的抢跑，Q3数据会给出答案。但大方向不变：全球原铝供给缺口+新能源用铝长逻辑+国内完整产业链这三条，足够支撑铝材出口在未来2-3年维持"结构性高增"。

风险提示：中东地缘缓和导致伦铝回落、内外价差收窄；CBAM实测值合规成本超预期；对墨西哥转口贸易遭美方追溯；国内铝加工产能过度外向导致内需承接不足。

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